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西行的师徒四人顶着骄阳走在沙漠中，众人又累又渴，悟空照例开始和悟净八戒拌嘴。他们在一座巨大的陵墓前遇到了一个马队，在马队首领的指引下，四人来到了最近的城镇——虎诚国。

虎诚国原来是一个富饶美丽的国度。然而妖怪金角大王和银角大王突然出现，将绿洲化作沙漠，还把国王和王后变成了乌龟。在强大的敌人面前，有“虎之民”美誉的虎诚国国民失去了勇气。公主玲美请求三藏一行打倒妖怪，拯救虎诚。

玲美带着四众前往妖怪的巢穴卧龙山，一路上机关重重，险象环生。凛凛跑来告诉四众，她在王宫里看到了金角和银角，妖怪并不在这座上山。三藏和悟净八戒决定下山，而悟空却坚持相信玲美，继续和她一同登山。